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Comptes prête-nom

Comptes prête-nom

Une vue simplifiée et consolidée de vos avoirs

FundEX propose un large éventail de comptes prête-nom qui permettent aux clients de regrouper leurs avoirs pour un type de compte donné, ce qui simplifie le processus d’administration et offre une meilleure vue d’ensemble de leurs placements. Avoir une vue d’ensemble simplifie la prise de décisions aussi bien pour le client que pour le conseiller. Il est possible de regrouper plusieurs comptes du même type (par exemple, des régimes enregistrés d’épargne-retraite) détenus auprès de différentes sociétés de fonds dans un seul compte prête-nom. Le même principe s’applique aux comptes de fonds enregistrés de revenu de retraite et aux comptes d’épargne libre d’impôt. Imaginez...un feuillet fiscal provenant d’une seule source plutôt que plusieurs feuillets provenant de différentes sociétés de fonds, une exécution plus rapide de vos instructions de négociation, un accès facile à vos avoirs sur simples instructions verbales et le transfert électronique de votre institution bancaire en ligne à votre compte prête-nom tous les jours 24 heures sur 24. Voilà qui est pratique!

Programme de frais établis par service 

Le programme de frais établis par service (FES) de FundEX permet aux clients et à leurs conseillers d’établir des frais fixes pour les services et les conseils financiers qui seront fournis. Ouvrir un compte de frais établis par service est simple. Il suffit au conseiller et à son client de remplir un addenda au formulaire d’ouverture de compte prête-nom de FundEX. L’addenda constitue une entente relative aux frais établis par service. Voici quelques éléments clés du programme:

Tarification concurrentielle

FundEX propose des frais très concurrentiels pour les comptes prête-nom. Les honoraires du fiduciaire sont facturés une fois l’an, quel que soit le nombre de comptes prête-nom détenus. De plus, dans le cadre du programme de tarification sur mesure IA Clarington, le client qui détient des Fonds communs de placement IA Clarington d’une valeur comptable minimale de 25 000 $ est exonéré du paiement des honoraires annuels du fiduciaire. Le programme de tarification sur mesure IA Clarington s’applique aux comptes ordinaires ou aux comptes prête-nom de frais établis par service. Pour plus de renseignements sur les frais des comptes prête-nom de FundEX, consultez le Guide des frais administratifs pour les comptes prête-nom de FundEX.

Guide des frais administratifs pour les comptes prête-nom

Pour obtenir un exemplaire de notre barème de frais applicable aux comptes prête-nom, cliquez ICI.

Intérêts sur les soldes en espèces

Le taux d’intérêt qui s’applique aux espèces détenues dans le compte prête-nom (à l’exclusion des espèces servant au règlement des opérations) correspond au taux de base des prêts aux entreprises de la Banque du Canada moins 5,0 %. Les taux quotidiens sont disponibles sur le site Web de la Banque du Canada.