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Notre point de vue

Notre point de vue

Le secteur des services financiers a subi une profonde transformation depuis une vingtaine d’années. Mais une constante demeure: les conseillers honnêtes exercent leurs activités de planification financière avec sérieux, en faisant passer les intérêts de leurs clients avant les leurs. Bon nombre de courtiers se sont détournés peu à peu de ce principe en privilégiant la croissance et en imposant d’innombrables directives administratives. 

Le terme « indépendance », en plus d’être galvaudé, peut avoir plusieurs sens. Pour FundEX, l’indépendance consiste à créer un cadre permettant à ses associés de gérer leurs pratiques de manière autonome sans leur imposer de normes de production ou ses propres produits. À notre avis, il est important que les conseillers disposent d’un large éventail de solutions de placement et d’assurance pour bien servir les clients, ainsi que d’une technologie intégrée intelligente, conviviale et robuste sur le plan des fonctionnalités. 

À FundEX, nous reconnaissons qu’il nous incombe de vous apporter le soutien administratif dont vous avez besoin pour gérer votre pratique de planification financière. Jamais auparavant cet exercice apparemment simple n’a été aussi difficile à réaliser. Les pressions de la concurrence d’aujourd’hui et de demain nécessitent une solide relation entre les conseillers et leur courtier, fondée sur des valeurs de base et un point de vue commun. FundEX s’engage à utiliser toutes les ressources à sa disposition pour assurer votre indépendance et le succès à long terme de votre entreprise.