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Technologie

Technologie

La rentabilité à long terme d’une entreprise dépend de sa capacité à se doter des bons systèmes. Notre technologie intégrée avant-gardiste peut vous aider à systématiser votre entreprise afin que vous puissiez offrir un service exceptionnel à votre clientèle tout en assurant la prospérité de votre pratique. 

Système de négociation de FundEX

Univeris, la plateforme de gestion de patrimoine le plus complète qui soit dans le secteur canadien des services financiers, est la pierre angulaire de notre suite technologique. Conçue à partir des pratiques exemplaires au sein du secteur, la plateforme Univeris est dotée d’une architecture souple et modulaire qui s’intègre sans problème aux environnements technologiques existants.

Système de gestion et d’imagerie documentaires

Grâce à une suite logicielle moderne, nous sommes en mesure d’offrir une solution intégrée unique qui combine les fonctions d’imagerie documentaire et de gestion du traitement des documents avec notre système de négociation. La reconnaissance des codes à barres sur nos formulaires rend l’indexation et l’extraction des documents plus rapides, ce qui accroît l’efficacité de votre entreprise.

Système de production de rapports

Le système Web de production de rapports donne vie aux documents destinés aux clients. Conçu par des conseillers financiers, il transforme les données financières brutes en une intéressante expérience de revue et de présentation des portefeuilles qui illustre notamment les éléments suivants :

FundEX est constamment à la recherche de nouvelles applications intuitives pour améliorer la proposition de valeur de nos conseillers. Nous sommes convaincus que la technologie intégrée intelligente pourra donner à nos associés l’avantage concurrentiel dont ils ont besoin aujourd’hui et pour l’avenir.