Devenir un conseiller FundEX

Message du président

L’objectif que vous souhaitez atteindre

Que vous commenciez votre carrière à titre de conseiller, que vous cherchiez à faire croître vos affaires ou que vous pensiez à un plan de relève, FundEX est le bon choix pour vous. Comptant parmi les plus importantes firmes indépendantes de gestion de patrimoine au Canada, nous sommes engagés à vous aider à mettre vos clients au centre de votre stratégie. Pour ce faire, nous proposons un vaste choix de plateformes numériques à la fine pointe de la technologie, d’outils en ligne et de ressources pour la gestion des activités qui vous permettent d’offrir à vos cliets un niveau de service supérieur.

Je commence

Ma situation

  • J’ai à cœur d’aider mes clients à faire croître leur patrimoine et à atteindre une autonomie financière
  • Je tiens à mon indépendance et souhaite fournir des conseils financiers impartiaux
  • Je recherche une rémunération à la hauteur de mes efforts et de mon potentiel
  • En tant qu’entrepreneur, je fais preuve d’initiative et j’ai de l’ambition

L’avantage FundEX

  • Notre structure indépendante vous permet de choisir les produits et services qui conviennent à vos clients
  • Notre modèle de rémunération très compétitif vous permet de to bâtir votre pratique comme bon vous semble
  • Nous proposons du soutien financier si vous souhaitez acheter des clientèles
  • Nous vous aidons à maximiser votre potentiel en vous offrant le soutien d’un conseiller expérimenté qui vous guidera et vous accompagnera
  • Nos programmes de formation et de développement approfondis proposent un soutien adapté à vos besoins

Nous accordons une grande confiance envers l’équipe de direction, avec qui ce fut un plaisir de travailler, surtout pendant la période de transition.

Isaac Musial
Partenaire, Conseiller en gestion de patrimoine
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Je développe

Ma situation :

  • Je suis un conseiller expérimenté qui cherche à joindre une firme bien établie qui m’aidera à faire croître mes affaires à un niveau supérieur
  • Je recherche une technologie qui me soutiendra de façon plus efficace dans la gestion de mon bloc d’affaires
  • Je veux augmenter la rentabilité de mes affaires
  • En tant qu’entrepreneur, je souhaite joindre une firme avec laquelle j’aurai la liberté de gérer mes activités comme bon me semble

L’avantage FundEX

  • Nous offrons un accompagnement personnalisé pour maximiser la croissance de l’actif et faire passer vos affaires à un niveau supérieur
  • Nous offrons du soutien financier si vous souhaitez acheter des clientèles
  • Notre équipe responsable de la gestion de la pratique s’engage à vous aider à améliorer l’efficacité de votre pratique
  • Nous proposons des outils et des plateformes numériques grâce auxquels il est facile de faire affaire avec nous et avec vos clients

L’équipe de direction encourage et respecte mon indépendance et demeure totalement disponible pour offrir son soutien, que ce soit en matière de marketing, d’opérations ou de conformité.

Stuart Kirk, CIM®
Conseiller en gestion de patrimoine, Directeur
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Ma retraite approche

Ma situation :

  • Je planifie ma transition vers la retraite et aimerais joindre une firme qui offre la planification de la relève
  • Je veux demeurer actif, mais vendre une portion de mon bloc d’affaires
  • Je prends ma retraite ou me retire des affaires et souhaite que quelqu’un se porte acquéreur de mon bloc d’affaires

L’avantage FundEX

  • Nous dénicherons le conseiller idéal qui prendra non seulement en charge vos clients, mais qui leur offrira le même niveau de service
  • Nous offrons du soutien financier au conseiller intéressé à acquérir votre volume d’affaires
  • Notre programme de planification de la relève approfondi peut soutenir vos objectifs à court et à long termes

Au cours de ma période avec FundEX, David Chapman et son équipe m’ont toujours démontré qu’ils travaillent réellement dans le meilleur intérêt des conseillers en mettant l’accent sur leur croissance.

Carrie Buzminski, CFP®, CPA
Conseillère en fonds d’investissement
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Une transition en douceur

Notre équipe de transition expérimentée veillera à tous les détails pour que vous puissiez continuer de vous concentrer sur votre clientèle. Avec une gamme complète d’outils et de programmes, tel notre processus numérique avancé d’accueil client, nous assurons un transfert en douceur de votre bloc d’affaires.

Lorsque j’ai fait le saut chez FundEX, les équipes de direction et de soutien aux conseillers se sont démarquées par leurs grandes connaissances, leur convivialité et l’importance qu’ils accordaient à mes besoins. Ils étaient disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et ont veillé à ce que le processus soit simple et sans tracas. Je dois aussi dire que la capacité à obtenir l’approbation des clients au moyen de l’outil électronique eSign représente un atout considérable. Je suis fier de ma décision d’avoir intégré la famille de FundEX et j’espère avoir l’occasion de travailler avec elle pendant encore longtemps.

Ron Hickey, CFA, CFP®
Conseiller en gestion de patrimoine, Directeur

Deux femmes qui sourient 

Qui sommes-nous

FundEX est l’un des fournisseurs de fonds communs de placement les plus réputés au Canada et possède plus de 17 milliards $* en actifs sous gestion. Grâce à notre vaste éventail de fonds communs et de solutions de placement garanties, notre réseau regroupant plus de 700 conseillers en placement s’efforce continuellement d’offrir aux Canadiens des conseils indépendants et un service de premier plan avec l’objectif de leur permettre d’atteindre leurs objectifs financiers.

*Au 31 décembre 2019

Chez FundEX, notre principale mission est d’assurer votre succès en tant que conseiller. Nous croyons par ailleurs que votre expertise, votre approche globale en gestion de patrimoine et votre engagement personnel envers les clients pour les soutenir et les conseiller sont essentiels pour assurer que chacun atteigne ses objectifs de placement.

Riche de 125 ans de solidité et de stabilité

FundEX est une filiale de iA Groupe financier, une entreprise de services financiers reconnue depuis 1892. Une des plus importantes sociétés cotées en bourse au pays, iA Groupe financier compte plus de quatre millions de clients et possède un actif sous gestion et sous administration de plus de 181 milliards de dollars.

*Au 31 décembre 2019.

Outils numériques de pointe

Dans l’environnement actuel axé sur la technologie, il est essentiel d’avoir accès à des outils numériques intégrés et conviviaux pour améliorer votre expérience client, simplifier et rationaliser les processus d’affaires et assurer une meilleure efficacité des activités d’arrière-guichet et des procédures de conformité.

Chez FundEX, nous sommes fiers de notre engagement à fournir aux conseillers comme vous une technologie à la fine pointe pour que vous puissiez bénéficier d’une longueur d’avance sur vos pairs et offrir une convivialité et une valeur ajoutée auxquelles les clients s’attendent. Notre gamme complète et évolutive d’outils numériques comprend :

Plateforme intégrée Univeris

La référence standard en matière de solutions numériques d’opérations d’arrière-guichet complètement intégrées, offrant un traitement en temps réel, un accès Web, une conformité intégrée et plus encore.

Portail client

Ce site intuitif et adapté aux appareils mobiles est facile à utiliser et procure aux clients toute l’information dont ils ont besoin pour suivre leurs placements et échanger des documents et des messages avec vous de façon sécuritaire.

Portail du conseiller

Cette interface conviviale procure une connexion unique à tous nos outils numériques.

  • Donne un accès miroir au portail client
  • Gère la signature électronique
  • Sécurise l’échange de documents avec le siège social et avec les clients
Traitement 100 % numérique

Si vous fonctionnez ou aimeriez fonctionner sans papier, vous vous sentirez chez vous chez FundEX. Nous offrons :

  • Transactions et ouverture de comptes numériques
  • Fonctionnalité pour signature électronique
  • Échange sécuritaire de documents en ligne
  • Système d’imagerie automatisé à code-barres
  • Possibilités de transferts électroniques de fonds les clients
  • Possibilités administratives à 100 % sans papier
Tableau de bord du conseiller

Notre tableau de bord conseiller puissant et à navigation conviviale est complètement intégré à Univeris, ce qui vous permet d’avoir accès à tout ce que vous devez savoir sur vos activités et vos clients en quelques clics.

Outil de géolocalisation

Apportez un niveau additionnel d’efficacité dans la planification des rencontres avec les clients ‒ tant au bureau qu’à l’extérieur ‒ en segmentant et en triant les clients par régions géographiques.

Calculateurs et outils de planification

Nos calculateurs de placements, d’épargne et d’impôt vous aideront à créer, à suivre et à mettre à jour les plans financiers. Ils créent des rapports personnalisés afin d’aider vos clients à comprendre comment ils progressent afin d’atteindre leurs objectifs.

Outil de segmentation

L’outil de segmentation de clients est lié à Univeris et propose un éventail de fonctionnalités et de possibilités que l’on ne trouve généralement pas dans les outils similaires sur le marché.

un conseiller qui sourit

Rémunération et choix de comptes

FundEX propose des modèles de rémunération flexibles avec soutien complet pour les conseillers sur base de commission et sur base de services tarifés.

  • Grille concurrentielle avec rémunération hebdomadaire
  • Modèle de rémunération très rentable, qui vous permet de conserver davantage que ce vous gagnez et d’établir votre propre structure de coûts
  • Un vaste choix de comptes ‒ autogérés, au nom du client et intermédiaires ‒ pour répondre à la façon dont vous et vos clients souhaitez faire des affaires
Service de recherche de première qualité

Recherche de première qualité

Lorsque vous vous joignez à FundEX, vous avez accès à une vaste mise en commun de recherches internes et de tiers pour vous aider à faire les bons choix pour les portefeuilles de vos clients. Parmi nos ressources figurent notamment :

  • Une liste de fonds recommandés avec une analyse de chaque mandat
  • Des rapports mensuels sur les fonds communs de placement qui donnent un aperçu des tendances actuelles et en développement
  • Des rapports spéciaux sur la gestion de trésorerie et les solutions fonds de fonds
  • Des commentaires réguliers sur les marchés et l’économie par un des économistes et des gestionnaires de portefeuilles les plus respectés de l’industrie
Client et conseiller marchant et regardant une tablette

Développement et soutien

Nous avons à cœur le succès de nos conseillers. C’est pourquoi nous offrons des possibilités régulières de développement professionnel et un soutien continu, y compris :

  • Conférences annuelles et conférences sur les meilleures pratiques d’affaires
  • Programmes de formation en personne et en ligne pour les conseillers et le personnel de soutien
  • Accès à des crédits de formation continue internes
  • Équipes responsables de la gestion de la pratique qui offrent de la formation et du soutien de façon continue
  • Les directeurs régionaux qui peuvent vous aider dans tous les aspects de vos affaires

Communiquez avec nous

Communiquez avec nous pour en savoir plus sur les avantages de se joindre à la famille de conseillers en fonds communs de placement indépendants de FundEX.

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Robert Corbett

Vice-président, Ventes et expansion des affaires

Téléphone
Bureau : 905 305-1651, poste 1240
Ligne directe : 647 352-6118

rcorbett@fundex.com

Adresse :
400, Applewood Crescent
3e étage

Vaughan (Ontario) 
L4K 0C3

Image de Gus Tsagogeorgas

Gus Tsagogeorgas

Directeur, Relations d’affaires et développement

Téléphone
Bureau : 905-305-1651, poste 1271
Cellulaire : 416-602-9856

GTsagogeorgas@fundex.com

Adresse :
400, Applewood Crescent
3e étage

Vaughan (Ontario) 
L4K 0C3